継続確認Web3つの特長をご紹介します。


01
クラウド上で顧客データを一括管理
顧客データをシステムにアップロードするだけでリストが作成され、これを元に各種業務への活用が可能です。
システムには事前に設計されたデータベースが構築されているため、フォーマットに沿って顧客データを作成いただき、これをシステムに取り込むだけでリストを自動作成します。リストの項目を利用し、見積書・請求書・納品書などの帳票作成が可能な上、簡単な操作でそのまま取引先にメール送付することも可能です。請求書・見積書の作成から送付までをシステム上で完結させることができます。


02
メール配信の予約が可能
見積書・請求書・納品書などを作成した後に、メール配信の予約が可能です。
あらかじめ帳票を作成し配信予約をしておくことで、送付漏れを防止できます。
またメール送付のため、印刷・封入・郵送などの手間と時間を大幅に削減することが可能な他、月末は忙しく残業が続いてしまうといったこともありません。
業務効率を大幅にアップさせると同時に、ペーパーレス・コストダウンにも繋がります。


03
社外の取引先にもフォームを利用してもらうことが可能
ログインユーザーごとに違う項目のフォームを表示することが可能なため、それぞれのユーザーに必要なフォームを利用してもらうことができます。例えば社外取引先の方にアカウントを発行し、このフォームを利用して見積書・注文書・申込書を作成してもらうといったことが可能です。
必要項目を入力した後は、取引先の方自身で入力内容を帳票として出力することも可能で、また入力完了後は管理者に内容も含め通知がなされるため、適切な管理と運用を実現することができます。